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Analisi su Plus 500

Nota bene: Thinking Process non si assume alcuna responsabilitร  sulla accuratezza dei dati e delle predizioni, ogni scelta di investimento รจ completa responsabilitร  dellโ€™investitore.

Plus 500 รจ unโ€™azienda nel settore della tecnologia che fornisce servizi da broker e secondo quanto affermato dallโ€™azienda stessa โ€œPlus 500 รจ uno dei maggiori fornitori di contratti per differenza (CFD), ed offre funzioni di trading di azioni, forex, materie prime, criptovalute, ETF, opzioni ed indici assieme ad una tecnologia di trading innovativaโ€.

Di seguito vengono valutate alcune performance chiave di questa azienda. Le valutazioni delle performance medie vengono effettuate per gli anni che vanno dal 2015 al 2020, uno storico corrispondente agli ultimi 6 anni di attivitร .

Il patrimonio netto dellโ€™azienda risulta cresciuto con media annua del 34% mentre il tasso di crescita medio dellโ€™attivo totale risulta essere pari al 30%, molto di piรน rispetto alle passivitร  totali, le quali risultano essere cresciute annualmente del 26% in media. Dalla Figura 1 รจ possibile notare la discrepanza tra i trend delle voci di bilancio sopra menzionate, si puรฒ notare un grande stacco verso lโ€™alto degli attivi di Plus 500.

Figura 1 Confronto tra patrimonio netto (grigio), totale attivo (blu) e passivitร  totali (rosso).

In Figura 2 viene mostrato il confronto con aggiunta della capitalizzazione. Si puรฒ calcolare che il rischio di perdita di capitale per lโ€™investitore si aggira in media tra 70% e 80% nellโ€™eventualitร  in cui lโ€™impresa dovesse liquidare tutto. Tuttavia questa eventualitร  รจ molto remota, viste le performance generali di Plus 500.

Figura 2 Confronto tra patrimonio netto (grigio), totale attivo (blu) e passivitร  totali (rosso) con aggiunta della capitalizzazione

Supponendo che il tasso di crescita medio annuo si mantenga il totale attivo del 2023 risulterร  molto piรน grande rispetto ai passivi dellโ€™azienda, come si puรฒ notare dalla Figura 3.

Figura 3 Predizioni fino al 2023 dell’andamento del patrimonio netto (grigio), totale attivo (blu) e passivitร  totali (rosso), supponendo che il tasso di crescita medio annuo si mantenga.

La predizione di stacco netto degli attivi dai passivi, sebbene piรน moderata, รจ confermata dalla Figura 4, in cui รจ stata utilizzata la funzione del software Excel FORECAST.ETS per il calcolo delle predizioni.

Figura 4 Predizioni dell’andamento del patrimonio netto (grigio), totale attivo (blu) e passivitร  totali (rosso) tramite lโ€™utilizzo della funzione del software Excel FORECAST.ETS.

ROI, ROE e ROA hanno tassi di crescita che si aggirano in media tra il 50% e il 100%, come testimoniato dalla Figura 5, attestando lโ€™azienda Plus 500 come un interessante investimento a forte prospettiva di crescita. Se i tassi di profitto si mantengono lโ€™azienda continuerร  a crescere in modo molto intenso nei prossimi anni.

Figura 5 Confronto tra ROE (grigio), ROI (blu) e ROA (rosso). Lโ€™azienda mostra forte crescita.

I ricavi totali dellโ€™azienda crescono annualmente con una media del 35% mentre il reddito netto ha una crescita del 59%, vicino al doppio rispetto ai ricavi totali. La capitalizzazione cresce a un passo medio annuo del 28% circa, mentre le spese totali del 23%.

Figura 6 Confronto tra reddito netto (grigio), ricavi totali (blu), spese totali dโ€™esercizio (rosso) e capitalizzazione (giallo).

Dai dati emerge che lโ€™azienda รจ in forte crescita, con interessanti dati per investimenti a lungo termine. La valutazione dei dati sopra citati รจ certamente limitata allโ€™osservazione di alcuni parametri fondamentali e non costituisce alcuna garanzia di successo dellโ€™impresa. รˆ sempre buona norma valutare anche le iniziative business dellโ€™azienda stessa e le iniziative orientate alla crescita che intraprende.

Nota bene: Thinking Process non si assume alcuna responsabilitร  sulla accuratezza dei dati e delle predizioni, ogni scelta di investimento รจ completa responsabilitร  dellโ€™investitore.